相談事例３ 相続対策
相談事例③ 50代 男性相続対策都内に実家があり、現在母が住んでいます。多分相続税がかかるだろうと思うので、何かしておかなければならないと漠然と考えてはいますが、相続対策を何もしていないのでどうしたらいいかアドバイスをお願いします。■お客様
相談事例③ 50代 男性相続対策都内に実家があり、現在母が住んでいます。多分相続税がかかるだろうと思うので、何かしておかなければならないと漠然と考えてはいますが、相続対策を何もしていないのでどうしたらいいかアドバイスをお願いします。■お客様
相談事例② 60代 男性退職金について3月に退職して退職金を受け取りました。延長雇用でまだ働く予定ですが、退職金を受け取ったので、運用方法を相談したいです。■お客様とのお話で分かったこと・金融資産は現預金1,000万円と退職一時金2,0
相談事例① 60代 女性保有の分配投信について金融機関から毎月分配型の投資信託を勧められて購入しました。現在、毎月分配金を受け取っていますが、基準価格が下がっていて増えているのかどうか分かりません。どうしたらいいですか？■お客様とのお話で分かっ