会計事務所×金融総合サービス​

「なぜ会計事務所グループで金融総合サービス？」と疑問に思われるかもしれませ​ん。​日本では金融サービスというと、銀行・証券会社・保険会社などが挙げられます。​

一方で金融先進国の米国では、「ファイナンシャル・アドバイ​ザー」が証券・保険・税務・相続・不動産などについて一括したアドバイスをしていま​す。​

お客様からの信頼も厚く、「お金の相談はまずファイナンシャル・アドバイザーに」という関係が築​かれています。​

ファイナンシャル・アドバイザーは頼れるお金の専門家として、医師・弁護士​と並んで、社会的地位の高いプロフェッショナルな職業として浸透しています。​

日本では税務におけるサービスを行うためには、税理士資格が必要な為、「会計事務所×金融総合サービス」は非常に親和性が高いのです。​弊社も米国のようにお客様の人生に役立つ、信頼される金融総合サービス会社​を目指しています。​

ファイナンシャル・アドバイス
-Financial Advice-

弊社の仕組み​

証券・保険を中心に専門アドバイザーがお客様ごとに、最適な提案を行います。​

証券会社・保険会社出身の専門家がお客様の現状や、今後についてヒアリングを行い、お客様の資産や人生についての目標を共有させて頂きます。​

その上で目標（ゴール）に向けての最適なご提案を致します。​

お客様にとって最適な金融商品は異なり、また時間の経過によって変化していきます。​

転勤がない地域密着のアドバイザーだからこそ、生涯を通じてお客様のご意向に沿った提案をさせて頂く事が可能です。​

イワサキ経営グループでは、税務・相続・不動産・その他士業などのあらゆる分野の専門家と連携し、お客様と共にゴールを目指していきます。

グループ・コンサルティング
-Group Consulting-