資産運用

弊社は顧客本位の提案を行うため、欧米アドバイザーで多く採用されている「フィーベース(預かり資産に応じた報酬体系)」の提案を導入し、お客様の資産運用成功体験をサポート致します。

 

【選べる2つのコース】

株式売買手数料、投資信託買付手数料がネットコースと同水準の手数料体系です。

サービス内容

投資信託買付商品選定 投資信託売買媒介
投資信託積立設定 電話、メールによる相談受付

 

プレミアムコースです。

お客様のライフプランやゴールを把握し、資産全体を管理・保全していきます。ポートフォリオ作成、定期面談、レビュー、保険、不動産、相続対策を含め資産管理を行います。

サービス内容

投資信託買付商品選定 投資信託売買媒介
投資信託積立設定 顧客理解(ライフプラン、目標設定)
ポートフォリオ作成 定期面談にてフィードバック、アロケーション
取崩しプラン 保険、税務、相続対策等の総合アドバイス

※手数料詳細についてはご担当のIFAへお問い合わせください。

 

なぜフィーベース(預かり資産に応じた報酬体系)なのか?

欧米諸国では資産の相談役として、ファイナンシャル・アドバイザーが定着していますが、コミッション型からフィー型への転換するアドバイザーが増え、お客様からの信頼を獲得できた事が大きな要因として挙げられています。

本仕組みを導入することにより、お客様の資産残高が増えればアドバイザーの報酬が増え、減少すれば報酬も減るという関係が構築されます。フィーべースは顧客本位の運用アドバイスを行うために、お客様と同じ目線で運用を行うのに適したサービスです。

 


所属金融商品取引業者 楽天証券株式会社

【金融商品取引業者登録番号】関東財務局長(金商)第195号

【加入協会】

  • 日本証券業協会
  • 一般社団法人金融先物取引業協会
  • 日本商品先物取引協会
  • 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
  • 一般社団法人日本投資顧問業協会

 

金融商品仲介業者 株式会社アークウェルス

【金融商品取引業者登録番号】東海財務局長(金商)第204号

 

 

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